Wawasan Industri Wallex: Tekstil & Garmen di Vietnam

Industri tekstil dan garmen Vietnam merupakan pemain penting di pasar global, dan merupakan eksportir garmen terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok.

Perkiraan nilai ekspor sepanjang tahun 2023 adalah sekitar USD $40 miliar. Di balik landasan ekonomi ini terdapat 6.000 perusahaan yang mempekerjakan 2,5 juta orang, melayani pasar- pasar penting secara global, termasuk Amerika Serikat, Eropa, Jepang, Afrika, dan Timur Tengah. Sektor ini menyumbang 16% terhadap keseluruhan pendapatan ekspor Vietnam.

Menggambarkan industri ini sebagai landasan pertumbuhan ekonomi Vietnam tidaklah berlebihan, dan pemerintah berdedikasi untuk membantu perkembangannya. Bergabunglah bersama kami hari ini untuk mendalami inisiatif dukungan bagi industri tekstil dan garmen di Vietnam!  

‍

Mengapa perusahaan global merujuk ke Vietnam untuk membangun bisnis tekstil dan garmen?

Ada tiga alasan utama mengapa Vietnam menonjol sebagai tujuan manufaktur tekstil dan garmen bagi perusahaan-perusahaan global. Mari kita lihat lebih dekat masing-masingnya.

🔑 Read More: Wallex Country Report: Vietnam

Biaya kompetitif

menekan biaya mereka semaksimal mungkin. Antara tahun 2020 dan 2023, upah bulanan rata-rata pekerja Vietnam di negara tersebut mencapai sekitar USD $330 atau setara dengan Rp 5 juta.

Jika dibandingkan dengan biaya tenaga kerja di negara-negara pengekspor tekstil dan garmen lain di kawasan ini seperti Bangladesh, Kamboja, dan Tiongkok, Vietnam sebenarnya berada di peringkat tengah. Misalnya, upah bulanan rata-rata pekerja tekstil di Bangladesh berkisar antara USD $95, sementara di Tiongkok berkisar antara USD $161 hingga USD $357.

Namun biaya hanyalah salah satu bagian dari alasan mengapa para pelaku usaha berbisnis di Vietnam. Di bawah ini, kita melihat alasan lain mengapa Vietnam masuk menjadi pertimbangan dan dipilih sebagai negara manufaktur tekstil dan garmen dibandingkan negara-negara lain.

Terdapat banyak perjanjian perdagangan bebas yang telah disepakati.

Dapat dilihat bahwa Vietnam bertekad untuk membuka peluang bagi para pengusaha untuk berbisnis. Mereka telah menandatangani daftar lengkap perjanjian perdagangan bebas / Free Trade Agreement (FTA) dengan beberapa negara lain dan terutama dengan negara blok-blok regional, bernegosiasi untuk kondisi yang menguntungkan yang memungkinkan mereka untuk mengekspor lebih mudah dan dengan biaya yang lebih rendah ke pasar-pasar lain.

Perjanjian-perjanjian penting untuk industri tekstil termasuk Perjanjian Perdagangan Bebas Uni Eropa – Vietnam / EU-Vietnam Free Trade Agreement (EVFTA) dan Perjanjian Kemitraan Komprehensif dan Progresif untuk Trans-Pacific/Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP). Kedua perjanjian ini mengurangi tarif barang ekspor Vietnam dan membuka pasar baru bagi industri tekstil dan garmen negara tersebut.  

Lokasi

Letak geografis Vietnam di Asia Tenggara memberikan keuntungan strategis bagi industri tekstil dan garmen. Terletak di tengah-tengah dan dekat dengan pasar impor utama seperti Tiongkok dan India, Vietnam mendapatkan akses yang cepat terhadap bahan mentah seperti kapas, benang, dan kain. Kedekatan ini memungkinkan pengiriman yang lebih cepat dan mendukung kelancaran produksi pabrik-pabrik.

Selain itu, Vietnam memiliki garis pantai yang panjang, yang telah dimanfaatkan dengan membangun pelabuhan-pelabuhan modern di sepanjang pantai. Hal ini membantu dalam impor bahan mentah dan ekspor produk jadi dengan lebih efisien melalui transportasi laut, yang sangat penting dalam jaringan perdagangan global.

Posisi geografis Vietnam yang dekat dengan pasar konsumen utama di Asia seperti Jepang dan Korea Selatan, serta sebagai pemasok utama di Tiongkok, memungkinkan proses penerimaan bahan mentah dan pengiriman produk garmen siap pakai menjadi lebih cepat dan ekonomis. Ini menjadi keuntungan signifikan terutama bagi perusahaan fast-fashion yang harus responsif terhadap perubahan tren dengan cepat.

Tantangan utama: Keberlanjutan usaha dan ketersediaan bahan baku

Bagi Vietnam, menjadi eksportir tekstil dan garmen global dapat menjadi pedang bermata dua. Meskipun hal ini memastikan adanya tingkat permintaan yang konsisten yang menghasilkan lapangan kerja dan kesejahteraan ekonomi, hal ini juga berarti bahwa Vietnam akan terkena dampak dari setiap peraturan baru yang diberlakukan oleh mitra dagangnya, sehingga menimbulkan beberapa tantangan. Berikut adalah dua rintangan utama.

Tantangan 1: Bergerak menuju praktik ramah lingkungan dan berkelanjutan

Kesadaran yang lebih besar mengenai praktik keberlanjutan dan ramah lingkungan mulai meningkat di seluruh dunia dan industri tekstil dan garmen Vietnam bergerak ke arah tersebut, terutama didorong oleh persyaratan yang ditetapkan dalam Strategi Uni Eropa untuk Tekstil Berkelanjutan dan Sirkular (EUSSCT), yang bertujuan untuk membantu negara-negara anggota blok tersebut untuk melakukan transisi ke konsumsi pakaian dan pakaian jadi yang lebih berkelanjutan.

Untuk melakukan hal ini, mereka telah menetapkan beberapa prinsip inti dan tindakan terkait. Hal ini antara lain termasuk meminimalkan emisi lingkungan, memperkenalkan insentif untuk mendorong produsen bergerak menuju proses manufaktur berkelanjutan, mengurangi volume limbah yang dihasilkan, dan meningkatkan volume limbah daur ulang.

Meskipun kerangka ini diterapkan di Uni-Eropa, dampaknya akan terasa di Vietnam. Merek-merek terkemuka seperti adidas dan H&M dengan pabrik di Vietnam akan ditantang untuk mengubah pendekatan operasional mereka dan menemukan cara untuk menerapkan perubahan yang memenuhi persyaratan EUSSCT. Upaya seperti ini kemungkinan besar akan memakan banyak biaya karena berpotensi memerlukan peralatan baru, pembenahan proses, dan pengadaan material yang berbeda.

Sisi baiknya, negara-negara tujuan ekspor Vietnam lainnya seperti AS, ASEAN atau Jepang dapat menerapkan persyaratan serupa dalam waktu dekat. Oleh karena itu, jika industri tekstil dan garmen Vietnam dapat melakukan poros keberlanjutan sejak dini, maka mereka akan memiliki persiapan yang baik untuk masa depan.

Tantangan 2: Sumber bahan mentah

Sebelumnya telah ditegaskan bahwa Vietnam adalah bagian dari EVFTA dan CPTPP. Meskipun perjanjian ini menurunkan biaya dan hambatan dalam mengakses pasar di negara-negara anggota, perjanjian ini juga mempunyai peraturan yang mempersulit dan mahal bagi pabrik-pabrik tekstil di Vietnam.

Salah satu aturan tersebut adalah aturan “fabric forward”, yang dapat ditemukan di EVFTA dan CPTPP. Aturan-aturan tersebut memiliki dasar pemikiran yang hampir sama, yaitu kain yang digunakan untuk memotong dan menjahit pakaian – seperti benang – harus bersumber dan dibeli dari Uni-Eropa atau negara-negara anggota CPTPP. Pemenuhan kondisi ini diperlukan agar industri dapat menikmati tarif preferensial terhadap ekspor tekstil dan garmennya.

Namun Vietnam terus bergantung pada impor kain mentah dari luar negara-negara tersebut. Misalnya, negara ini sangat bergantung pada Tiongkok untuk produksi benangnya. Pada tahun 2022, 61% dari total volume impor benang Vietnam berasal dari Tiongkok, yang bukan merupakan penandatangan CPTPP.

Untuk mengatasi tantangan ini, perusahaan-perusahaan tekstil Vietnam perlu membuat rencana masa depan dengan baik, berinvestasi pada mesin dan teknologi yang memungkinkan mereka meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas kain mentah yang diproduksi secara lokal, dan mengurangi ketergantungan pada bahan mentah impor.  

🔑 Read More: Wallex Industry Insights: Japan

Bagaimana pemerintah Vietnam mendukung industri tekstil dan garmen?

Pemerintah Vietnam telah mengambil langkah-langkah luas dalam hal ini, karena telah lama menyadari perlunya mengembangkan tidak hanya industri utamanya, tetapi juga industri pendukungnya. Bagi industri tekstil dan garmen, mengembangkan sektor hulu seperti produksi kain dan serat sangat penting bagi negara ini untuk mengurangi ketergantungan pada impor dan mendapatkan tarif preferensial berdasarkan FTA.

Langkah-langkah untuk meningkatkan industri pendukung tersebut telah diambil sejak tahun 2015 ketika pemerintah mengeluarkan Keputusan No.111/2015/ND-CP. Berdasarkan keputusan ini, proyek investasi yang membantu pertumbuhan produk industri pendukung terkait berhak mendapatkan insentif pajak penghasilan badan (PPh) yang berupa tarif preferensi dan tax holiday.

Tarif pajak preferensial bisa mencapai 17% selama masa proyek berlangsung. Sedangkan tax holiday memberikan pengecualian pembayaran pajak selama empat tahun, dan kemudian pengurangan pajak terutang sebesar 50% untuk sembilan tahun berikutnya. Hal ini bergantung pada berbagai faktor, namun lebih besar kemungkinannya untuk diberikan pada proyek-proyek di industri tertentu atau zona ekonomi tertentu, misalnya:

Inisiatif strategis dan peluang bisnis

Pada akhir tahun 2022, Perdana Menteri Vietnam mengeluarkan Keputusan No. 1643/QD-TTg, yang menyetujui "STRATEGI PENGEMBANGAN INDUSTRI TEKSTIL DAN GARMEN VIETNAM MENUJU 2030, VISI MENUJU 2035." Salah satu tujuan terbesar dari Keputusan ini adalah untuk membantu industri tekstil dan garmen agar tidak terlalu bergantung pada impor bahan mentah.

Untuk mencapai hal ini, strategi ini menjabarkan sejumlah inisiatif untuk membantu mereka mencapai tujuan meningkatkan output industri pendukung untuk memenuhi 70% permintaan lokal dan menyumbang 14% produksi industri pada tahun 2030. Dalam inisiatif inilah dunia usaha di Singapura dapat menemukan peluang untuk ekspansi. Mari kita lihat peluang-peluang ini.

Pengembangan bahan baku dan teknologi ramah lingkungan untuk menunjang produksi

Untuk meningkatkan kemandirian Vietnam terhadap bahan mentah yang diproduksi secara lokal, pemerintah berupaya mendorong investasi pada proyek-proyek yang berfokus pada produksi serat, bahan sintetis, benang berbiaya tinggi dan berkualitas tinggi; dan produksi tekstil, antara lain.

Kekhawatiran terhadap lingkungan hidup pasti akan muncul ketika Vietnam memulai produksi dengan volume yang lebih tinggi dan mengintegrasikan proses-proses baru. Oleh karena itu, mekanisme sedang diciptakan untuk mendanai pengembangan teknologi pengolahan air limbah dan limbah di kawasan industri khusus.

Penyedia teknologi yang menawarkan solusi untuk serat fungsional dan material baru, pengolahan air limbah, dan proses produksi berkelanjutan dapat menemukan pasar yang reseptif di Vietnam. Spesialis dalam solusi energi bersih juga dapat berkontribusi pada pengembangan proses dan peralatan pengolahan limbah untuk produsen.

Optimalisasi rantai pasokan dan transformasi digital

Menyadari kebutuhan akan rantai pasokan yang lebih efisien dan transparan, terdapat rencana untuk menerapkan program yang menghubungkan perusahaan dalam dan luar negeri melalui transfer teknologi dan pengetahuan dalam manajemen pabrik dan produksi.

Hal ini termasuk membangun sistem database yang akan berbagi informasi mengenai bahan mentah dan bahan penolong yang memungkinkan perusahaan untuk bertukar informasi tentang sumber pasokan, dan membangun lantai perdagangan untuk bahan mentah dan aksesoris.

Pengembang perangkat lunak dan konsultan dapat merancang dan mengimplementasikan sistem tersebut, memastikan pertukaran informasi yang lancar dan manajemen rantai pasokan yang efisien. Selain itu, perusahaan perdagangan komoditas dapat menyumbangkan keahlian mereka dalam menangani bahan-bahan yang berhubungan dengan tekstil, dan menyediakan pengumpulan dan analisis data untuk mengisi database.

Pembangunan infrastruktur dan kapasitas

Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan produksi garmen berkualitas tinggi dalam jumlah besar, sehingga Vietnam perlu meningkatkan kapasitas produksinya untuk mengimbangi pertumbuhan permintaan pasar yang terus meningkat. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah sedang mengembangkan beberapa kawasan industri khusus. Kawasan-kawasan ini akan didedikasikan untuk proyek-proyek besar dari investor terkemuka yang menggunakan teknologi modern dan canggih.

Inisiatif ini untuk membangun kawasan industri khusus dengan teknologi mutakhir membuka peluang bagi perusahaan-perusahaan yang memiliki keahlian dalam bidang mesin, peralatan, dan infrastruktur. Perusahaan-perusahaan teknik dapat berperan dalam desain dan pembangunan kawasan industri ini, sementara produsen mesin tekstil berteknologi tinggi dapat berpartisipasi dalam memenuhi permintaan yang terus bertumbuh.

🔑 Read More: Wallex Industry Insights: Philippines

Mulai untuk masuk ke industri tekstil dan garmen Vietnam dengan Wallex

Industri tekstil dan garmen Vietnam memberikan alasan yang menarik bagi dunia usaha internasional yang ingin memperluas jangkauan mereka, terlepas dari apakah mereka produsen pakaian jadi atau garmen. Ketangkasan, kemampuan beradaptasi, dan komitmen industri terhadap praktik berkelanjutan menempatkannya pada pertumbuhan yang berkelanjutan.

Mengakses peluang ini kini lebih mudah dengan Wallex. Nikmati pengalaman pembayaran VND yang tak tertandingi dengan Wallex. Kami menyediakan:

• Pembayaran real-time dalam VND untuk transaksi hingga VND 500 juta

• Perkiraan penghematan biaya 50% dibandingkan dengan penyedia lain

• Tarif FX yang sangat kompetitif untuk pembayaran dalam IDR, USD, SGD, HKD

• Tidak ada batasan transfer untuk pembayaran kepada penerima manfaat perusahaan lainnya
  

Apa yang benar-benar menjadikan Wallex mitra ideal untuk kebutuhan lintas batas Anda adalah dukungan yang akan Anda nikmati dari Manajer Akun khusus Anda. Mereka akan selalu siap mendukung kebutuhan bisnis Anda, membantu mempercepat transaksi mendesak, dan mengatasi masalah apa pun yang Anda hadapi.

Apakah Anda siap menjadi bagian dari kisah sukses industri tekstil dan garmen Vietnam? Bicaralah dengan tim kami hari ini !